Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов был рисковать ради достижения своих целей. Во время одной из операций, в которой Николай принимал участие, случился провал, приведший к гибели одного из агентов. Устюжанин подозревал, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстранили от службы для проведения расследования. Чтобы выявить крота, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправился в удаленную деревню, где жил его бывший сослуживец, ставший главой пограничного района. Там он устроился управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказалась не менее опасной: Николай столкнулся с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также узнал, что его предшественники загадочно исчезали или были убиты.