В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание. Он настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный отряд. Им предстоит обнаружить местоположение завода. В отряде — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Разведчики должны попасть в Харбин, чтобы встретиться с советским агентом Рыбаком и получить важные сведения о заводе. В группе также есть опытный агент Иван Журавлёв, у которого свои счеты с генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся испытания химического оружия на заключенных. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как генерал угрожает взорвать подземное хранилище с опасными веществами, расположенное под заводом.
