В самом сердце дремучих лесов расположился древний город Ллорис, возведенный эльфами в незапамятные времена. Однако их вытеснили оттуда люди, и теперь над жителями тиранично властвует жадный шериф. Он без конца взвинчивает налоги, загоняя население в бедность и голод, лишая крова и работы. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, ждут изгнание и пытки. В воздухе витает дух восстания, и обессиленные жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в изоляции, в надежде на их волшебные способности. Но эльфы, не имея контакта с людьми уже два столетия, сохраняют осторожность и стремятся уберечь свой мир от конфликтов.