В небольшом и живописном городе Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества таких же городков, скрывается тайный институт, занимающийся исследованием магии. Неожиданно из лаборатории сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных созданий, стремясь заменить людей сказочными существами.
Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и освободить Калязин. В его борьбе с опасной чародейкой к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В городе разворачивается ожесточенное противостояние, где герои сражаются за свои семьи, любовь и право оставаться людьми, несмотря на мощное сопротивление со стороны Хозяйки стихий.
