В 1895 году Нижний Новгород бурлит в преддверии главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города разрушает страшное событие: убит один из самых влиятельных людей — лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование загадочного убийства берётся Алексей Лыков из нижегородского сыскного управления. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с угрозой, которую сложно осознать. Чтобы одолеть её, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.