Из Москвы в якутский город приезжает мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он намерен внедрить собственные порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. Время перемен заставляет народ саха переосмыслять свою идентичность. В результате столкновения различных культур между директором и его противницей возникает мистическая связь. Перед Мартой встает выбор: сохранение сакрального наследия прошлого или принятие любви, которая обещает светлую надежду на будущее.